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中化國際（控股）股份有限公司-2019年度報告

來源：中國合成樹脂協(xié)會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸母公司股東凈利潤4.60億元
公司代碼：600500   公司簡稱：中化國際
公司的中文名稱 中化國際（控股）股份有限公司 
公司的中文簡稱 中化國際 
公司的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)長清北路233號 
公司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網(wǎng)址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及分析

中化國際（600500）2019年年報顯示力九，2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入528.46億元耍铜，同比下降11.86%；歸屬母公司股東凈利潤4.60億元跌前，同比下降49.54%棕兼；基本每股收益為0.17元。

1抵乓、經(jīng)營情況分析 
2019年全球經(jīng)濟低迷伴挚，化工行業(yè)進入下行周期，盈利大幅下降灾炭。面對極其嚴(yán)峻的外部環(huán)境茎芋，公司全體員工“不忘初心，牢記使命”蜈出，通過持續(xù)創(chuàng)新田弥、攻堅克難，主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長铡原。

（1）化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：面對嚴(yán)峻的市場挑戰(zhàn)偷厦，積極推進科技創(chuàng)新和安全環(huán)保核心能力建 設(shè)，持續(xù)進行精益生產(chǎn)燕刻、精準(zhǔn)營銷只泼，加速推進重點項目進程，加速技術(shù)融合創(chuàng)新卵洗，提升核心業(yè)務(wù) 經(jīng)營績效水平请唱。  

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：靈活調(diào)整定價策略，發(fā)揮核心競爭能力忌怎，彌補行業(yè)低迷及貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅不 利影響籍滴，平穩(wěn)推進戰(zhàn)略項目，持續(xù)保持行業(yè)的核心優(yōu)勢榴啸。 

（2）農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù) 
進一步強化核心品種競爭優(yōu)勢孽惰，協(xié)同內(nèi)部資源，主要指標(biāo)增速均優(yōu)于對標(biāo)企業(yè)平均水平鸥印；項 目按計劃順利投產(chǎn)勋功，形成效益坦报，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復(fù)，進入設(shè)備安裝階段狂鞋。 

（3）其他業(yè)務(wù)
醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)堅持保健品片择、醫(yī)療器械和醫(yī)藥貿(mào)易三大戰(zhàn)略方向不動搖，扎實推進重點戰(zhàn)略事 項骚揍，穩(wěn)健高效經(jīng)營字管，繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭；天然橡膠業(yè)務(wù)方面信不，天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環(huán)境影響嘲叔，天膠銷量同比下滑，價格持續(xù)低位震蕩抽活，盡管通過套期保值等策 略抵御價格波動風(fēng)險硫戈，盈利仍不及預(yù)期；貿(mào)易業(yè)務(wù)在主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢的不利市場環(huán)境 下下硕，加強內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同與上下游業(yè)務(wù)開發(fā)丁逝，完成經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)。 

2梭姓、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 
隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入霜幼，同時得益于新品布局、靈活經(jīng)營策略糊昙、降本增效等舉措辛掠，中化國 際克服行業(yè)下行壓力谢谦，核心產(chǎn)品市場份額保持增長释牺。 

（1）化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：新材料業(yè)務(wù)，繼續(xù)踐行“科學(xué)至上”回挽，持續(xù)加大科技投入没咙，芳綸 突破產(chǎn)業(yè)化技術(shù)瓶頸，正極材料產(chǎn)品認證測試取得階段性成果千劈；中間體業(yè)務(wù)祭刚，依托綠色工藝技術(shù)，有力把握安全環(huán)保帶來的市場機遇墙牌，“明星”產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷和吡蟲啉系列表現(xiàn)亮眼涡驮，同時繼續(xù)優(yōu)化內(nèi)部經(jīng)營質(zhì)量，以降本減費喜滨、供產(chǎn)銷聯(lián)動及環(huán)保投入為抓手捉捅，全面提升裝置開工率，大幅降低單位產(chǎn)值費用虽风，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟效益最大化棒口；輕量化業(yè)務(wù)全力推進 ABS 產(chǎn)品認證與銷售工作寄月，降 本增效應(yīng)對區(qū)域經(jīng)濟低迷。   

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：面對 2019 年年初市場不利因素无牵，以國內(nèi)核心客戶為突破漾肮，抓住市場機會推進定價策略，確保盈利及市場份額穩(wěn)定茎毁；不溶硫業(yè)務(wù)面對市場價格挑戰(zhàn)克懊，積極推進客戶認證，實現(xiàn)銷售計劃七蜘。 

（2）農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù) 
揚農(nóng)股份積極應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)影響保檐，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，在菊酯中間體市場短缺情況下崔梗，依托菊酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢夜只，實現(xiàn)菊酯量價齊升；中國事業(yè)部持續(xù)扎根本土戰(zhàn)略蒜魄，聚焦重點產(chǎn)品 9080扔亥、9625 等生產(chǎn)銷售，豐富產(chǎn)品布局谈为，自主產(chǎn)品占比持續(xù)上升旅挤，種衣劑、植物營養(yǎng)實現(xiàn)爆發(fā)式銷量增長伞鲫；沈陽科創(chuàng)著力重點基地建設(shè)粘茄，9625 及三廢治理項目按時完工，保證生產(chǎn)供應(yīng)秕脓，為銷售增長提 供重要支持柒瓣，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復(fù)。 

（3）其他業(yè)務(wù) 
醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)：持續(xù)推進核心業(yè)務(wù)拓展吠架，器械業(yè)務(wù)加大與世界知名品牌的合作廣度和深度芙贫， 同時不斷完善平臺建設(shè)，保健品準(zhǔn)確把握市場行情傍药，建立合理的安全庫存磺平，不斷培育核心供應(yīng)商，持續(xù)完善優(yōu)化渠道拐辽。天然橡膠業(yè)務(wù)：2019 年全球汽車行業(yè)低迷拣挪，導(dǎo)致輪胎需求下降等不利環(huán)境影 響天膠市場行業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系仍未得到有效改善俱诸，全球天然橡膠市場價格持續(xù)處于周期 性低位菠劝，天膠銷量同比下滑。同時由于東南亞原料主產(chǎn)區(qū)受干旱天氣乙埃、病蟲害等影響闸英，供給持續(xù) 緊張锯岖，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不及預(yù)期甫何。貿(mào)易業(yè)務(wù)：主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢出吹，經(jīng)營壓力較大，公司在控制風(fēng)險的前提下辙喂，積極開發(fā)上下游資源捶牢，工程塑料業(yè)務(wù)穩(wěn)步提高主營產(chǎn)品市場占有率，汽車料業(yè)務(wù)綜合市場及資源優(yōu)勢發(fā)力日系車市場巍耗，精細化工業(yè)務(wù)加強上游資源與下游市場開發(fā)力度秋麸，分銷貿(mào)易業(yè)務(wù)抓住礦石價格暴漲的有利時機，努力克服惡劣的市場環(huán)境炬太。 

2019 年隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入灸蟆，通過新品布局、靈活的經(jīng)營策略以及降本增效等舉措亲族，化工產(chǎn)業(yè)收入占比持續(xù)提升炒考，核心產(chǎn)品市場份額保持增長，但受2019 年全球經(jīng)濟低迷霎迫，化工行業(yè)進入下行周期影響斋枢，整體收入較去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收入正向因素影響包括知给，農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù)：收入同比基本持平瓤帚，中國市場通過豐富產(chǎn)品布局，銷量增長涩赢，抵消澳洲天氣干旱造成的不利影響戈次。高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù)充分把握安全環(huán)保市場機遇，精準(zhǔn)布局農(nóng)藥谒主、環(huán)氧 氯丙烷等細分領(lǐng)域朝扼，依托循環(huán)工藝，釋放產(chǎn)能霎肯，擴大銷售；新增 ELIX 業(yè)務(wù)并表榛斯，收入同比增加观游。收入負向因素影響包括，聚合物添加劑業(yè)務(wù)：面對不容樂觀的中美貿(mào)易摩擦等宏觀環(huán)境驮俗，以及持續(xù)低迷的輪胎市場懂缕，銷量價格同比有所下降。其他業(yè)務(wù)：主要為輕量化營銷業(yè)務(wù)主營產(chǎn)品 ABS王凑、PC 等市場價格低位陰跌搪柑，行情持續(xù)弱勢聋丝；天然橡膠業(yè)務(wù)市場行情持續(xù)低迷，銷量有所下滑工碾。

二弱睦、 報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)及行業(yè)說明

公司是以精細化工產(chǎn)業(yè)為核心，涵蓋天然橡膠渊额、貿(mào)易分銷等國際化經(jīng)營業(yè)務(wù)的國有控股上市 公司况木。隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進，公司進一步聚焦新材料旬迹、新能源火惊，已逐步形成了覆蓋化工新材料、農(nóng)用化學(xué)品等業(yè)務(wù)的精細化工主業(yè)奔垦，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚屹耐，未來發(fā)展空間廣闊。 

1椿猎、化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：公司下屬揚農(nóng)集團擁有環(huán)氧氯丙烷张症、燒堿、二氯苯系列鸵贬、硝基氯 苯俗他、氯化苯等主要產(chǎn)品，以與國內(nèi)外大客戶阔逼、供應(yīng)商實行戰(zhàn)略合作和長約為主兆衅，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和較強的工程研發(fā)轉(zhuǎn)化能力嗜浮，自主研發(fā)的二氯苯系列產(chǎn)品產(chǎn)能全球領(lǐng)先羡亩， 生物基環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)先，芳綸等創(chuàng)新產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破危融。國內(nèi)供給側(cè)改革 和安全環(huán)保監(jiān)管持續(xù)深化畏铆，公司憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)進步的積淀，依托安全環(huán)保和穩(wěn)定生產(chǎn) 優(yōu)勢有力把握市場行情機遇吉殃，產(chǎn)銷銜接確保經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長辞居。公司同時聚焦工程塑料、改性塑料蛋勺、可降解材料領(lǐng)域瓦灶，積極打造輕量化材料業(yè)務(wù)，并通過收購西班牙 ELIX 公司抱完，擁有了高端 ABS 業(yè)務(wù)贼陶，并充分利用 ELIX 的技術(shù)和工程實力，加強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。 

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：以圣奧化學(xué)科技有限公司為平臺碉怔，已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的聚合物添加劑 綜合服務(wù)商烘贴，產(chǎn)品包括防老劑 PPD 以及中間體RT培司、不溶性硫磺撮胧、高純度 TMQ 等桨踪，其中防老劑 PPD 全球市場領(lǐng)先。面對安全環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格趴樱、產(chǎn)品升級與市場競爭加劇馒闷，公司持續(xù)加強市場 研究及拓展，聚焦核心客戶優(yōu)化營銷策略叁征，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)能纳账，同時加強新產(chǎn)品創(chuàng)新，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升捺疼。 

2疏虫、農(nóng)用化學(xué)品業(yè)務(wù)
公司農(nóng)化業(yè)務(wù)擁有研產(chǎn)銷一體化資源配置與一體化運營的能力，業(yè)務(wù)涵蓋研發(fā)啤呼、生產(chǎn)卧秘、分銷、 出口貿(mào)易等領(lǐng)域官扣，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先翅敌，在產(chǎn)原藥品種數(shù)十種，擁有寶卓惕蹄、9080蚯涮、農(nóng)達、墨菊 等知名品牌卖陵，創(chuàng)制產(chǎn)品潛力高且呈增長態(tài)勢遭顶，具有中國領(lǐng)先的農(nóng)藥研發(fā)基礎(chǔ)與資源和生產(chǎn)制造端 的核心優(yōu)勢。中國市場分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋除港澳臺/西藏外所有省市泪蔫，營銷效率領(lǐng)先棒旗，在泰國、印度撩荣、 菲律賓铣揉、澳大利亞等亞太主要農(nóng)藥市場擁有屬地化全資子公司負責(zé)當(dāng)?shù)胤咒N業(yè)務(wù)，貿(mào)易業(yè)務(wù)覆蓋 全球婿滓，擁有豐富的客戶資源和登記資源老速。全球農(nóng)化行業(yè)面臨錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境，跨國公司持續(xù) 重組整合進一步提升行業(yè)集中度凸主，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓加速國內(nèi)企業(yè)的整合進程，中美貿(mào)易戰(zhàn) 長期態(tài)勢仍不明朗额湘。在此情況下卿吐，公司充分發(fā)揮自身研產(chǎn)銷一體化的優(yōu)勢旁舰，積極應(yīng)對內(nèi)外部挑戰(zhàn)， 經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好嗡官。 

3箭窜、戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù) 
通過關(guān)鍵并購、技術(shù)引進與自主建設(shè)相結(jié)合衍腥，公司在切入新能源鋰電池磺樱、膜材料等戰(zhàn)略性新 興業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極推進鋰電池婆咸、反滲透膜基地等生產(chǎn)建設(shè)項目竹捉，同步構(gòu)建提升相關(guān)研發(fā)、營銷和技術(shù)服務(wù)等能力尚骄，進一步夯實公司的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)块差。

三、化工行業(yè)基本情況

1  行業(yè)政策及其變動 
2019 年國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》倔丈，2020年 1月1日起施行憨闰。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正。新目錄的實施需五，有助于優(yōu)化存量資源配置鹉动，擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端宏邮，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展泽示。在目錄中，石化產(chǎn)業(yè)重點在發(fā)展高端化工新材料上下功夫蜀铲，突出了對行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)边琉、補短板、提升技術(shù)水平的要求记劝。推動石化產(chǎn)業(yè)加快形成綠色發(fā)展方式变姨，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護協(xié)同共進。修改調(diào)整了部分鼓勵類厌丑、限制類定欧、淘汰類目錄，更加準(zhǔn)確地定義了目錄適用的品種怒竿、領(lǐng)域砍鸠、范圍，刪除了已經(jīng)不再使用的工藝和產(chǎn)品耕驰，使目錄更加符合行業(yè)發(fā)展實際爷辱。2019 年我國安全環(huán)保高壓態(tài)勢延續(xù)，中國化工業(yè)的安全環(huán)保規(guī)范化在持續(xù)有序進行中，陸續(xù)實施“污染防治攻堅戰(zhàn)”饭弓、化工園區(qū)整治双饥、長江大保護等行動。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來弟断，規(guī)范化進程明顯加快咏花。各地區(qū)都陸續(xù)出臺相關(guān)文件，系統(tǒng)推進化工產(chǎn)業(yè)整治提升工作阀趴，整體強化對化工園區(qū)(集中區(qū))的安全管理昏翰，從根本上徹底解決園區(qū)突出環(huán)境安全問題。這些措施 對化工企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存刘急，化工企業(yè)安環(huán)規(guī)范化生產(chǎn)成本將進一步提高棚菊，對落后企業(yè)帶來更大生存壓力，中長期將提升企業(yè)準(zhǔn)入門檻及行業(yè)集中度排霉，持續(xù)推動綠色環(huán)保工藝開發(fā)及上游關(guān)鍵中 間體一體化的發(fā)展窍株，高標(biāo)準(zhǔn)的HSE水平及綠色、可持續(xù)發(fā)展能力將成為化工企業(yè)的競爭優(yōu)勢攻柠。 

2 主要細分行業(yè)的基本情況及公司行業(yè)地位 
全球精細化學(xué)品市場增長迅速球订。上世紀(jì)90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發(fā)展和高 新技術(shù)的蓬勃興起瑰钮，世界精細化工得到前所未有的快速發(fā)展冒滩，增長速度明顯高于整個化學(xué)工業(yè)的發(fā)展速度。近年來浪谴，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達國家都把發(fā)展精細化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一开睡。隨著社會經(jīng)濟的進一步發(fā)展，全球范圍內(nèi)精細化學(xué)品市場規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長苟耻。 中國經(jīng)濟保持較高增速篇恒，帶動化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)精細化工業(yè)進入了新的發(fā)展時期凶杖，競爭能力大幅度提高胁艰，成為全球精細化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場智蝠。目前腾么，我國精細化工率在 48%左右，與發(fā)達國家存在較大的差距杈湾。能源格局的調(diào)整解虱、數(shù)字創(chuàng)新、工業(yè) 4.0漆撞、消費升級和我國城鎮(zhèn)化趨勢殴泰、綠色環(huán)保等社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢將對精細化工產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求于宙，對驅(qū)動企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高要求。整個精細化工行業(yè)仍處于成長期艰匙，還有很大的發(fā)展空間限煞。

（1）抹恳、化工新材料行業(yè) 
①高性能材料及中間體行業(yè) 化工中間體是化工基礎(chǔ)原料的下游產(chǎn)品员凝，是精細化工的重要分支。隨著全球石化產(chǎn)業(yè)分工加深和我國基礎(chǔ)石油化工和精細化學(xué)品工業(yè)的快速發(fā)展奋献，近年來健霹，全球化工中間體生產(chǎn)與貿(mào)易中心逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，形成了以中國瓶蚂、印度為核心的生產(chǎn)區(qū)糖埋。中國石化行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出圍繞航空航天、高端裝備窃这、電子信息瞳别、新能源、汽車杭攻、軌道交通祟敛、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防軍工等領(lǐng)域兆解，加快開發(fā)高端產(chǎn)品馆铁，在此任務(wù)中提出了化工新材料創(chuàng)新發(fā)展工程。工程塑料锅睛、高性能 纖維埠巨、電子化學(xué)品等是未來中國化工新材料的發(fā)展方向，創(chuàng)新现拒、解決方案辣垒、一體化整合是產(chǎn)業(yè)升級的主要驅(qū)動力。公司高性能材料及中間體業(yè)務(wù)涉及氯苯系列和環(huán)氧氯丙烷等細分中間體產(chǎn)品印蔬，以及環(huán)氧樹脂勋桶、芳綸等高性能材料的生產(chǎn)經(jīng)營。公司是二氯苯扛点、三氯苯及其下游二氯苯胺等產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者哥遮，并在硝基氯苯、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品在國內(nèi)建立了市場領(lǐng)導(dǎo)地位和技術(shù)優(yōu)勢陵究。2018 年眠饮，公司在揚州化學(xué)工業(yè)園投資建設(shè)的芳綸中試裝置順利投入生產(chǎn)運行，技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量得到驗證铜邮，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設(shè)仪召。與此同時寨蹋，公司大力推進連云港產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先的具有核心技術(shù)扔茅、一體化發(fā)展和高度協(xié)同的新材料產(chǎn)品鏈已旧。2019 年，公司芳烴衍生物項目 8 萬噸硝基氯苯召娜、1 萬噸間二氯苯裝置順利投產(chǎn)运褪，裝置技術(shù)水平達到國際領(lǐng)先，以進口丙烷為源頭的丙烯產(chǎn)業(yè)鏈工程項目完成可研玖瘸，正在加速推進內(nèi)外部審批秸讹。 

②聚合物添加劑行業(yè) 輪胎企業(yè)優(yōu)勝劣汰，對防老劑技術(shù)創(chuàng)新能力與價值服務(wù)的需求提升雅倒，廠商在積極擴充產(chǎn)品線璃诀，致力于為客戶提供產(chǎn)品組合銷售。中化國際圣奧化學(xué)蔑匣、美國伊士曼化工公司是全球領(lǐng)先的橡膠防老劑 6PPD 的生產(chǎn)企業(yè)劣欢，國內(nèi)其他企業(yè)快速發(fā)展，通過并購裁良、新產(chǎn)品推廣等積極擴張業(yè)務(wù)凿将。中國促進劑產(chǎn)能將維持在全球的 70%以上，行業(yè)集中度相對較低趴久，零散產(chǎn)能較多丸相。隨著中國環(huán)保政策趨嚴(yán)，傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品面臨供應(yīng)風(fēng)險彼棍，行業(yè)需推進綠色工藝變革灭忠，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。公司擁有關(guān)鍵中間體的先進工藝技術(shù)和低成本等核心競爭能力座硕，是全球最大的防老劑及其中間體 RT 培司的生產(chǎn)商之一弛作，6PPD 在全球尤其是本土市場保持領(lǐng)先地位。公司產(chǎn)品獲得米其林华匾、普利 司通映琳、固特異等多家跨國輪胎制造商的認證，并與其建立了全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作關(guān)系蜘拉。

（2）農(nóng)用化學(xué)品行業(yè) 2019 年全球農(nóng)化市場外部環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜萨西。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度旭旭，江蘇響水安全突發(fā)事件影響下安全環(huán)保督查更為嚴(yán)格谎脯，供給側(cè)改革推動下國內(nèi)企業(yè)的整合集中趨勢加速，中美貿(mào)易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗持寄，給中國農(nóng)化企業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)源梭。公司農(nóng)化業(yè)務(wù)具備從創(chuàng)制研發(fā)到原藥與制劑的一體化生產(chǎn)供應(yīng)娱俺，以及國內(nèi)外制劑分銷的完整 產(chǎn)業(yè)鏈條，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先废麻。研發(fā)及工程化技術(shù)開發(fā)能力強荠卷，原藥品種資源豐富, 已形成多個產(chǎn)品鏈和產(chǎn)品樹。在中國市場具有品牌烛愧、渠道油宜、技術(shù)服務(wù)等多方面優(yōu)勢, 在部分海外市場具 備國際化、屬地化團隊及渠道基礎(chǔ)屑彻。

四验庙、公司未來發(fā)展討論與分析

（一）、行業(yè)格局和趨勢 
1社牲、高性能材料及中間體行業(yè) 
1.1 行業(yè)格局  隨著開放力度的加大和市場的成熟，全球高性能材料及精細化工中間體行業(yè)已經(jīng)形成了以陶 氏杜邦悴了、巴斯夫搏恤、科思創(chuàng)、亨斯邁湃交、三菱熟空、帝人、東麗等歐美日世界級跨國化工企業(yè)為第一梯隊搞莺， 以中石化息罗、中國化工、中國中化才沧、萬華化學(xué)迈喉、衛(wèi)星石化以及印度 ARRTI 等新興企業(yè)為代表的第二、 第三梯隊的競爭格局温圆，中國生產(chǎn)商憑借技術(shù)挨摸、質(zhì)量、規(guī)模及成本等方面的優(yōu)勢岁歉，越來越多地與跨 國企業(yè)形成直接的競爭與合作關(guān)系得运，部分企業(yè)和產(chǎn)品在在全球細分市場已具備一定的競爭優(yōu)勢。

1.2 行業(yè)趨勢  
作為精細化工中最為重要的子行業(yè)之一锅移，中間體行業(yè)未來 5 年依然會保持較快的發(fā)展速度熔掺，細分的中間體產(chǎn)品將有較好的發(fā)展機遇。目前非剃，我國中間體產(chǎn)業(yè)已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售一 套較完整的體系置逻，可以生產(chǎn)醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體等 36個大類努潘、4萬多種中間體诽偷。我國每年中間體的出口量超過 500萬噸坤学，是世界上最大的中間體生產(chǎn)和出口國。 在我國高性能材料產(chǎn)業(yè)中报慕，市場需求量較大深浮、自給率較低、最急需發(fā)展的領(lǐng)域是工程塑料眠冈、高性能纖維和電子化學(xué)品等化工產(chǎn)品飞苇，國內(nèi)自給率不足 60%。“十三五”期間蜗顽，工程塑料布卡、高性能纖維、電子化學(xué)品等高性能材料將取得進一步發(fā)展雇盖，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上忿等，其中，工程塑料的自給率將從47%提升到76%崔挖，高性能纖維從76% 到 92%贸街，電子化學(xué)品從50%到66%。伴隨城鎮(zhèn)化狸相、人口增長及智能化帶來的電子電氣及家電等行業(yè)的增長薛匪，ABS 塑料行業(yè)的近年來維持著較好的發(fā)展速度。全球市場的供需狀況將逐漸發(fā)生變化脓鹃，下游市場對于ABS的品質(zhì)要求不斷提高逸尖。目前中國 ABS 市場已占據(jù)全球消費量最大的份額，且伴隨著中國政府大力推行新能源 汽車瘸右、汽車材料的需求日漸增加娇跟，車用 ABS 塑料的使用量將繼續(xù)增長，具備國內(nèi)汽車主機廠認證 的本土企業(yè)將擁有更佳的市場機遇尊浓。近年來我國 ABS 塑料行業(yè)的自給率大約維持在 65%左右逞频，伴 隨著北美、歐洲一些傳統(tǒng)資深 ABS塑料生產(chǎn)企業(yè)的兼并整合栋齿、業(yè)務(wù)剝離甚至關(guān)停苗胀，本土生產(chǎn)企業(yè) 的市場空間仍然廣闊，尤其是中高端市場亟待新的供應(yīng)商參與競爭瓦堵，擁有創(chuàng)新技術(shù)基协、產(chǎn)品品類齊全的企業(yè)將占據(jù)更有利的競爭地位。高性能纖維領(lǐng)域菇用，電子通信澜驮、國防軍工、汽車輕量化惋鸥、復(fù)合材料等下游應(yīng)用行業(yè)需求的發(fā)展 帶動國內(nèi)對位芳綸市場需求以年均 15%的速度快速增長杂穷，未來在戶外悍缠、運動等民用領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，市場可期耐量。對位芳綸國產(chǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟飞蚓，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，產(chǎn)量逐步放大廊蜒。中美貿(mào)易戰(zhàn)加速全球制造業(yè)格局重塑趴拧，國與國之間產(chǎn)業(yè)競爭加劇，但中國市場已經(jīng)積累了巨大的需求容量山叮、堅實的產(chǎn)業(yè)厚度著榴，與此同時，消費升級加快屁倔、供給側(cè)改革加深脑又，為高性能材料及中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展前景。 

2汰现、聚合物添加劑行業(yè)  
2.1 行業(yè)格局  聚合物添加劑領(lǐng)域挂谍，橡膠化學(xué)品具有相對較高的技術(shù)壁壘，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學(xué) 品種類瞎饲。PPDs（對苯二胺類）在全球橡膠防老劑占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，圣奧化學(xué)炼绘、美國伊士曼化工 是全球領(lǐng)先的橡膠防老劑 6PPD 的生產(chǎn)企業(yè)嗅战；關(guān)鍵中間體 RT 培司先進工藝技術(shù)是防老劑 6PPD 市 場的關(guān)鍵競爭要素，其生產(chǎn)工藝技術(shù)壁壘較高俺亮，目前圣奧化學(xué)擁有高價值的核心自主知識產(chǎn)權(quán)驮捍。 2019 年，圣奧化學(xué) 6PPD 的國內(nèi)市場份額保持領(lǐng)先地位脚曾，海外市場份額也穩(wěn)步提高东且。  

2.2 行業(yè)趨勢  全球輪胎行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為橡膠化學(xué)品需求增長提供保障支撐。絕大多數(shù)的防老劑 PPD 用于 輪胎工業(yè)本讥，因此防老劑 PPD 的發(fā)展與輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)珊泳。全球汽車保有量的平穩(wěn)增長， 特別是載重汽車全鋼輪胎的替換需求拷沸，為輪胎行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供保障色查，同時拉動作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學(xué)品需求。  亞太市場特別是中國市場已經(jīng)成為全球橡膠化學(xué)品需求重要增長區(qū)域撞芍。作為輪胎加工的重要 輔助材料秧了，橡膠化學(xué)品行業(yè)隨著全球輪胎市場的發(fā)展而不斷東移，亞洲已占全球近一半的市場份 額序无，未來份額仍有進一步提升空間验毡。同時我國目前已經(jīng)成為全球橡膠化學(xué)品最大的生產(chǎn)和消費國衡创， 加速橡膠化學(xué)品本土化進程。輪胎產(chǎn)量仍將穩(wěn)步增長晶通，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學(xué)品的需求與升級璃氢。從行業(yè)角度，輪胎行業(yè)的整合已經(jīng)開始录择，輪胎行業(yè)的健康發(fā)展勢必為其原材料市場的良性發(fā)展奠定基礎(chǔ)拔莱；從產(chǎn)品角度，全鋼輪胎的子午化和半鋼輪胎綠色化進程隘竭，同時也是輪胎材料的升級進程塘秦，將帶動橡膠化 學(xué)品行業(yè)量及質(zhì)的提升。 

3动看、農(nóng)用化學(xué)品行業(yè) 
3.1 行業(yè)格局  國際方面尊剔，全球農(nóng)化市場價值據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計與上年基本持平，北美市場價值受極端天氣 和貿(mào)易戰(zhàn)影響下滑菱皆、巴西市場持續(xù)恢復(fù)须误，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度。國內(nèi)方 面仇轻，江蘇響水安全突發(fā)事件導(dǎo)致多家農(nóng)化企業(yè)停產(chǎn)整頓京痢，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓一方面為有環(huán)保優(yōu)勢、上下游配套完善的企業(yè)帶來了業(yè)績增長紅利篷店，另一方面也加速了國內(nèi)農(nóng)業(yè)的整合進程祭椰。無論國際與國內(nèi)，整合集中資源優(yōu)勢疲陕、提升核心競爭力方淤、強化清潔安全生產(chǎn)已成為目前農(nóng)化行業(yè)最 為重要的發(fā)展趨勢之一。 

3.2 行業(yè)趨勢  2020 年農(nóng)化行業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境將更加復(fù)雜多變蹄殃。在全球貿(mào)易摩擦和新冠疫情影響下携茂，中國乃至全球經(jīng)濟下行壓力進一步加大。中美貿(mào)易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗诅岩，國內(nèi)環(huán)保安全治理力度將持 續(xù)不減恬汁，安全澎埠、清潔、高質(zhì)的企業(yè)整合過程將受到更多關(guān)注，農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高效抗楔、低毒柳弄、低殘 留方向發(fā)展優(yōu)化弧关，符合規(guī)闹龈化生產(chǎn)、有助降低農(nóng)本和提質(zhì)增效的農(nóng)藥成品與技術(shù)具有廣闊發(fā)展前 景。

 4草描、新能源鋰電及鋰電池材料行業(yè) 
4.1 行業(yè)格局 全球鋰電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中日韓三足鼎立局面览绿，近年隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，帶動本土動 力電池產(chǎn)量激增穗慕，使中國成為世界動力電池第一生產(chǎn)國饿敲，以寧德時代、比亞迪為代表的中國企業(yè) 在全球動力電池市場話語權(quán)愈加增強逛绵，中國企業(yè)與松下怀各、LG 化學(xué)、三星等電池巨頭的競爭愈發(fā)白 熱化术浪，國內(nèi)企業(yè)也加速在動力電池領(lǐng)域的競爭瓢对，同時國內(nèi)動力電池企業(yè)的洗牌正在加速。未來隨 著國內(nèi)市場的發(fā)展胰苏、國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力的提升硕蛹，國內(nèi)企業(yè)與日韓企業(yè)之間將會形成相互戰(zhàn)略合作 和完全市場競爭的關(guān)系。 

4.2 行業(yè)趨勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術(shù)的不斷成熟硕并，全球大型車企紛紛布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)法焰，動力鋰電池市場發(fā)展空間巨大，市場份額將向規(guī)木蟊校化埃仪、技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中∩略撸客戶對動力電池安全性能提升要求突出贵试，使得“車規(guī)級”電池產(chǎn)品將成為企業(yè)在未來競爭的重要方向。 

5凯正、反滲透膜行業(yè) 
5.1 行業(yè)格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快速增長，尤其是工業(yè)污水和工業(yè)超純水用膜增長迅速豌蟋，但是 目前中國的工業(yè)用反滲透膜仍然以進口為主廊散，國外反滲透膜企業(yè)占有主導(dǎo)地位。我國反滲透膜在 國內(nèi)主要應(yīng)用于中低端市場梧疲，在實際使用中其性能和質(zhì)量與國際產(chǎn)品還存在一定差距允睹。 

5.2 行業(yè)趨勢 反滲透膜作為反滲透技術(shù)的核心組件，可以應(yīng)用在幌氮、海水淡化和水處理等多個領(lǐng)域缭受。我國也 是全球最大的反滲透膜產(chǎn)品消費國，近年來该互，受益于下游需求的快速增長和膜技術(shù)進步導(dǎo)致的成 本下降米者，中國反滲透膜市場規(guī)模增長迅速。政府對膜產(chǎn)業(yè)高度重視，持續(xù)出臺政策推動膜產(chǎn)業(yè)發(fā) 展蔓搞，中國反滲透膜市場規(guī)模過去五年年復(fù)合增長率超過 20%胰丁。反滲透技術(shù)是海水淡化最有效的手 段，隨著海水淡化工程的規(guī)奈狗郑化運營和技術(shù)進步锦庸，以及政府的政策支持和資金補貼，海水淡化水 成本持續(xù)降低蒲祈，反滲透膜行業(yè)將得到進一步發(fā)展甘萧。在水處理領(lǐng)域，隨著中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展梆掸，中國 城鎮(zhèn)化和工業(yè)化水平提升扬卷，導(dǎo)致用水量和污水排放量不斷上升。作為水處理的重要手段沥潭，中國反 滲透膜行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展邀泉。  

(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 
公司愿景：精細化學(xué)，綠色生活钝鸽。公司擁有共同打造中國領(lǐng)先的創(chuàng)新型精細化工企業(yè)的夢想汇恤，矢志不渝地推動中國精細化工行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，以履行安全環(huán)保健康的社會責(zé)任為己任拔恰。

公司使命：成為扎根中國因谎、全球運營的創(chuàng)新型的精細化工領(lǐng)先企業(yè)，在新能源颜懊、新材料等領(lǐng)域提供創(chuàng)新财岔、優(yōu)質(zhì)、綠色的產(chǎn)品和綜合解決方案河爹，與股東匠璧、員工和客戶共享成長。 

公司戰(zhàn)略：落實中化“科學(xué)至上”發(fā)展理念咸这，實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略夷恍，以打造新能源汽車的高性能材料解決方案提供商和中國農(nóng)藥標(biāo)桿企業(yè)為戰(zhàn)略主線，依托現(xiàn)有精細化工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)媳维，以材料科學(xué)為引領(lǐng)酿雪，以汽車用材料為重點，優(yōu)化升級高性能材料及中間體侄刽、聚合物添加劑指黎、輕量化材料業(yè)務(wù)，大力發(fā)展高性能纖維州丹、高性能膜材料醋安、電子化學(xué)品等其他化工新材料業(yè)務(wù)，大力發(fā)展鋰電池、鋰電池材料（含資源）等新能源業(yè)務(wù)茬故，優(yōu)化升級農(nóng)化業(yè)務(wù)盖灸，打造創(chuàng)新型的精細化工領(lǐng)先企業(yè)。 

管控戰(zhàn)略：從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行能力磺芭、并購整合能力赁炎、科技創(chuàng)新能力、卓越運營能力钾腺、快 速市場響應(yīng)能力徙垫、職能支持能力六大能力建設(shè)出發(fā)，以組織架構(gòu)承載能力落地放棒，實施管控模式優(yōu)化與變革姻报。 


公司概況：
中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國際貿(mào)易股份有限公司，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中化集團有限公司(原名為中國化工進出口總公司间螟，以下簡稱“中化集團”)作為主要發(fā)起 人吴旋，并聯(lián)合中國糧油食品進出口(集團)有限公司、北京燕山石油化工集團有限公司厢破、中國石油銷 售總公司荣瑟、上海石油化工股份有限公司及浙江中大集團股份有限公司五家公司，以發(fā)起方式設(shè)立摩泪。 本公司于 1998 年 12 月 14 日在國家工商局注冊登記笆焰。于 1999 年 12 月 21 日在上海證券交易所向 社會公眾發(fā)行人民幣普通股上市交易。截至 2019 年 12 月 31 日止见坑，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元嚷掠。本公司的母公 司為中國中化股份有限公司，最終控股公司為中化集團荞驴。 

本公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：化工原料不皆、精細化工、農(nóng)用化 工熊楼、塑料粟焊、橡膠制品等的進出口內(nèi)銷貿(mào)易，農(nóng)藥與橡膠助劑等的制造孙蒙、加工及銷售，天然橡膠的 種植悲雳、加工及銷售等挎峦。其中，中化國際業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出 口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品以外的其它商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)合瓢；進料加工和 “三來一補”業(yè)務(wù)坦胶；對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；飼料、棉顿苇、麻峭咒、土畜產(chǎn)品、紡織品纪岁、服裝凑队、日用百貨、 紙漿幔翰、紙制品漩氨、五金交電、家用電器遗增、化工叫惊、化工材料、礦產(chǎn)品做修、石油制品(成品油除外)霍狰、潤滑 脂、煤炭饰及、鋼材蔗坯、橡膠及橡膠制品、建筑材料旋炒、黑色金屬材料步悠、機械、電子設(shè)備瘫镇、汽車(小轎車除 外)鼎兽、摩托車及零配件的銷售(國家有專營專項規(guī)定的除外)；橡膠作物種植铣除；倉儲服務(wù)谚咬；項目投資； 糧油及其制品的批發(fā)尚粘；化肥择卦、農(nóng)膜、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營郎嫁，以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)秉继、 技術(shù)交流、技術(shù)開發(fā)(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)泽铛。中化國際下屬子公司主要從事化工品進出口尚辑、內(nèi)銷貿(mào)易，天然橡膠種植盔腔、加工及銷售杠茬，農(nóng)藥與橡膠助劑等的制造月褥、加工及銷售等。 


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