?

會員中心/NEWS

中化國際（控股）股份有限公司-2019年度報告

來源：中國合成樹脂協(xié)會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸母公司股東凈利潤4.60億元
公司代碼：600500   公司簡稱：中化國際
公司的中文名稱 中化國際（控股）股份有限公司 
公司的中文簡稱 中化國際 
公司的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)長清北路233號 
公司辦公地址的郵政編碼 200125 
公司網(wǎng)址 http://www.sinochemintl.com

一姆坚、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及分析

中化國際（600500）2019年年報顯示澳泵，2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入528.46億元，同比下降11.86%兼呵；歸屬母公司股東凈利潤4.60億元兔辅，同比下降49.54%；基本每股收益為0.17元击喂。

1维苔、經(jīng)營情況分析 
2019年全球經(jīng)濟低迷，化工行業(yè)進入下行周期懂昂，盈利大幅下降介时。面對極其嚴峻的外部環(huán)境，公司全體員工“不忘初心，牢記使命”沸柔，通過持續(xù)創(chuàng)新循衰、攻堅克難，主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長勉失。

（1）化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：面對嚴峻的市場挑戰(zhàn)羹蚣，積極推進科技創(chuàng)新和安全環(huán)保核心能力建 設(shè)，持續(xù)進行精益生產(chǎn)乱凿、精準營銷顽素，加速推進重點項目進程，加速技術(shù)融合創(chuàng)新徒蟆，提升核心業(yè)務(wù) 經(jīng)營績效水平胁出。  

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：靈活調(diào)整定價策略，發(fā)揮核心競爭能力段审，彌補行業(yè)低迷及貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅不 利影響全蝶，平穩(wěn)推進戰(zhàn)略項目，持續(xù)保持行業(yè)的核心優(yōu)勢寺枉。 

（2）農(nóng)用化學品業(yè)務(wù) 
進一步強化核心品種競爭優(yōu)勢抑淫，協(xié)同內(nèi)部資源，主要指標增速均優(yōu)于對標企業(yè)平均水平姥闪；項 目按計劃順利投產(chǎn)始苇，形成效益，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復(fù)筐喳，進入設(shè)備安裝階段催式。 

（3）其他業(yè)務(wù)
醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)堅持保健品、醫(yī)療器械和醫(yī)藥貿(mào)易三大戰(zhàn)略方向不動搖避归，扎實推進重點戰(zhàn)略事 項荣月，穩(wěn)健高效經(jīng)營，繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭梳毙；天然橡膠業(yè)務(wù)方面哺窄，天膠市場受 2019 年全球 輪胎需求下降等不利環(huán)境影響，天膠銷量同比下滑账锹，價格持續(xù)低位震蕩堂氯，盡管通過套期保值等策 略抵御價格波動風險，盈利仍不及預(yù)期牌废；貿(mào)易業(yè)務(wù)在主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢的不利市場環(huán)境 下，加強內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同與上下游業(yè)務(wù)開發(fā)啤握，完成經(jīng)營預(yù)算目標鸟缕。 

2、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 
隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入，同時得益于新品布局懂从、靈活經(jīng)營策略授段、降本增效等舉措，中化國 際克服行業(yè)下行壓力番甩，核心產(chǎn)品市場份額保持增長侵贵。 

（1）化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：新材料業(yè)務(wù)，繼續(xù)踐行“科學至上”缘薛，持續(xù)加大科技投入窍育，芳綸 突破產(chǎn)業(yè)化技術(shù)瓶頸，正極材料產(chǎn)品認證測試取得階段性成果宴胧；中間體業(yè)務(wù)漱抓，依托綠色工藝技術(shù)，有力把握安全環(huán)保帶來的市場機遇恕齐，“明星”產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷和吡蟲啉系列表現(xiàn)亮眼乞娄，同時繼續(xù)優(yōu)化內(nèi)部經(jīng)營質(zhì)量，以降本減費显歧、供產(chǎn)銷聯(lián)動及環(huán)保投入為抓手仪或，全面提升裝置開工率，大幅降低單位產(chǎn)值費用士骤，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟效益最大化范删；輕量化業(yè)務(wù)全力推進 ABS 產(chǎn)品認證與銷售工作，降 本增效應(yīng)對區(qū)域經(jīng)濟低迷敦间。   

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：面對 2019 年年初市場不利因素瓶逃，以國內(nèi)核心客戶為突破，抓住市場機會推進定價策略廓块，確保盈利及市場份額穩(wěn)定厢绝；不溶硫業(yè)務(wù)面對市場價格挑戰(zhàn)，積極推進客戶認證带猴，實現(xiàn)銷售計劃昔汉。 

（2）農(nóng)用化學品業(yè)務(wù) 
揚農(nóng)股份積極應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)影響，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)拴清，在菊酯中間體市場短缺情況下靶病，依托菊酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，實現(xiàn)菊酯量價齊升口予；中國事業(yè)部持續(xù)扎根本土戰(zhàn)略娄周，聚焦重點產(chǎn)品 9080、9625 等生產(chǎn)銷售沪停，豐富產(chǎn)品布局煤辨，自主產(chǎn)品占比持續(xù)上升裳涛，種衣劑、植物營養(yǎng)實現(xiàn)爆發(fā)式銷量增長众辨；沈陽科創(chuàng)著力重點基地建設(shè)端三，9625 及三廢治理項目按時完工，保證生產(chǎn)供應(yīng)鹃彻，為銷售增長提 供重要支持郊闯，優(yōu)嘉三期通過多方努力完成環(huán)評批復(fù)。 

（3）其他業(yè)務(wù) 
醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)：持續(xù)推進核心業(yè)務(wù)拓展蛛株，器械業(yè)務(wù)加大與世界知名品牌的合作廣度和深度团赁， 同時不斷完善平臺建設(shè)，保健品準確把握市場行情泳挥，建立合理的安全庫存然痊，不斷培育核心供應(yīng)商，持續(xù)完善優(yōu)化渠道屉符。天然橡膠業(yè)務(wù)：2019 年全球汽車行業(yè)低迷剧浸，導(dǎo)致輪胎需求下降等不利環(huán)境影 響天膠市場行業(yè)，主要產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系仍未得到有效改善矗钟，全球天然橡膠市場價格持續(xù)處于周期 性低位唆香，天膠銷量同比下滑。同時由于東南亞原料主產(chǎn)區(qū)受干旱天氣吨艇、病蟲害等影響躬它，供給持續(xù) 緊張，工廠采購成本上升东涡，合盛橡膠盈利不及預(yù)期冯吓。貿(mào)易業(yè)務(wù)：主營商品市場延續(xù)下行態(tài)勢，經(jīng)營壓力較大疮跑，公司在控制風險的前提下组贺，積極開發(fā)上下游資源，工程塑料業(yè)務(wù)穩(wěn)步提高主營產(chǎn)品市場占有率祖娘，汽車料業(yè)務(wù)綜合市場及資源優(yōu)勢發(fā)力日系車市場失尖，精細化工業(yè)務(wù)加強上游資源與下游市場開發(fā)力度，分銷貿(mào)易業(yè)務(wù)抓住礦石價格暴漲的有利時機渐苏，努力克服惡劣的市場環(huán)境掀潮。 

2019 年隨著公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入，通過新品布局琼富、靈活的經(jīng)營策略以及降本增效等舉措仪吧，化工產(chǎn)業(yè)收入占比持續(xù)提升，核心產(chǎn)品市場份額保持增長鞠眉，但受2019 年全球經(jīng)濟低迷邑商，化工行業(yè)進入下行周期影響摄咆，整體收入較去年同期下降71.10 億元，下降 11.86%：其中收入正向因素影響包括人断，農(nóng)用化學品業(yè)務(wù)：收入同比基本持平，中國市場通過豐富產(chǎn)品布局朝蜘，銷量增長恶迈，抵消澳洲天氣干旱造成的不利影響。高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù)充分把握安全環(huán)保市場機遇谱醇，精準布局農(nóng)藥暇仲、環(huán)氧 氯丙烷等細分領(lǐng)域，依托循環(huán)工藝副渴，釋放產(chǎn)能奈附，擴大銷售；新增 ELIX 業(yè)務(wù)并表煮剧，收入同比增加斥滤。收入負向因素影響包括，聚合物添加劑業(yè)務(wù)：面對不容樂觀的中美貿(mào)易摩擦等宏觀環(huán)境勉盅，以及持續(xù)低迷的輪胎市場佑颇，銷量價格同比有所下降。其他業(yè)務(wù)：主要為輕量化營銷業(yè)務(wù)主營產(chǎn)品 ABS草娜、PC 等市場價格低位陰跌挑胸，行情持續(xù)弱勢；天然橡膠業(yè)務(wù)市場行情持續(xù)低迷宰闰，銷量有所下滑茬贵。

二、 報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)及行業(yè)說明

公司是以精細化工產(chǎn)業(yè)為核心移袍，涵蓋天然橡膠解藻、貿(mào)易分銷等國際化經(jīng)營業(yè)務(wù)的國有控股上市 公司。隨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進咐容，公司進一步聚焦新材料舆逃、新能源，已逐步形成了覆蓋化工新材料戳粒、農(nóng)用化學品等業(yè)務(wù)的精細化工主業(yè)路狮，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，未來發(fā)展空間廣闊蔚约。 

1奄妨、化工新材料業(yè)務(wù) 
高性能材料及中間體業(yè)務(wù)：公司下屬揚農(nóng)集團擁有環(huán)氧氯丙烷、燒堿苹祟、二氯苯系列砸抛、硝基氯 苯评雌、氯化苯等主要產(chǎn)品，以與國內(nèi)外大客戶直焙、供應(yīng)商實行戰(zhàn)略合作和長約為主景东，業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)定。具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和較強的工程研發(fā)轉(zhuǎn)化能力奔誓，自主研發(fā)的二氯苯系列產(chǎn)品產(chǎn)能全球領(lǐng)先斤吐， 生物基環(huán)氧氯丙烷和環(huán)氧樹脂產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)先，芳綸等創(chuàng)新產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破厨喂。國內(nèi)供給側(cè)改革 和安全環(huán)保監(jiān)管持續(xù)深化和措，公司憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)進步的積淀，依托安全環(huán)保和穩(wěn)定生產(chǎn) 優(yōu)勢有力把握市場行情機遇蜕煌，產(chǎn)銷銜接確保經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)定增長派阱。公司同時聚焦工程塑料、改性塑料斜纪、可降解材料領(lǐng)域贫母，積極打造輕量化材料業(yè)務(wù)，并通過收購西班牙 ELIX 公司傀广，擁有了高端 ABS 業(yè)務(wù)颁独，并充分利用 ELIX 的技術(shù)和工程實力，加強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局伪冰。 

聚合物添加劑業(yè)務(wù)：以圣奧化學科技有限公司為平臺誓酒，已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的聚合物添加劑 綜合服務(wù)商，產(chǎn)品包括防老劑 PPD 以及中間體RT培司贮聂、不溶性硫磺靠柑、高純度 TMQ 等，其中防老劑 PPD 全球市場領(lǐng)先吓懈。面對安全環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格歼冰、產(chǎn)品升級與市場競爭加劇，公司持續(xù)加強市場 研究及拓展耻警，聚焦核心客戶優(yōu)化營銷策略隔嫡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)能，同時加強新產(chǎn)品創(chuàng)新甘穿，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升腮恩。 

2、農(nóng)用化學品業(yè)務(wù)
公司農(nóng)化業(yè)務(wù)擁有研產(chǎn)銷一體化資源配置與一體化運營的能力温兼，業(yè)務(wù)涵蓋研發(fā)秸滴、生產(chǎn)、分銷募判、 出口貿(mào)易等領(lǐng)域荡含，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先咒唆，在產(chǎn)原藥品種數(shù)十種，擁有寶卓释液、9080全释、農(nóng)達、墨菊 等知名品牌均澳，創(chuàng)制產(chǎn)品潛力高且呈增長態(tài)勢恨溜，具有中國領(lǐng)先的農(nóng)藥研發(fā)基礎(chǔ)與資源和生產(chǎn)制造端 的核心優(yōu)勢。中國市場分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋除港澳臺/西藏外所有省市找前，營銷效率領(lǐng)先，在泰國判族、印度躺盛、 菲律賓、澳大利亞等亞太主要農(nóng)藥市場擁有屬地化全資子公司負責當?shù)胤咒N業(yè)務(wù)形帮，貿(mào)易業(yè)務(wù)覆蓋 全球槽惫，擁有豐富的客戶資源和登記資源。全球農(nóng)化行業(yè)面臨錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境辩撑，跨國公司持續(xù) 重組整合進一步提升行業(yè)集中度界斜，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓加速國內(nèi)企業(yè)的整合進程，中美貿(mào)易戰(zhàn) 長期態(tài)勢仍不明朗合冀。在此情況下各薇，公司充分發(fā)揮自身研產(chǎn)銷一體化的優(yōu)勢，積極應(yīng)對內(nèi)外部挑戰(zhàn)君躺， 經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好峭判。 

3、戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù) 
通過關(guān)鍵并購棕叫、技術(shù)引進與自主建設(shè)相結(jié)合林螃，公司在切入新能源鋰電池、膜材料等戰(zhàn)略性新 興業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上俺泣，積極推進鋰電池疗认、反滲透膜基地等生產(chǎn)建設(shè)項目，同步構(gòu)建提升相關(guān)研發(fā)伏钠、營銷和技術(shù)服務(wù)等能力横漏，進一步夯實公司的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

三贝润、化工行業(yè)基本情況

1  行業(yè)政策及其變動 
2019 年國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》绊茧，2020年 1月1日起施行。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正打掘。新目錄的實施华畏，有助于優(yōu)化存量資源配置鹏秋，擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端亡笑，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展侣夷。在目錄中，石化產(chǎn)業(yè)重點在發(fā)展高端化工新材料上下功夫仑乌，突出了對行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)百拓、補短板、提升技術(shù)水平的要求晰甚。推動石化產(chǎn)業(yè)加快形成綠色發(fā)展方式衙传，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護協(xié)同共進。修改調(diào)整了部分鼓勵類厕九、限制類蓖捶、淘汰類目錄，更加準確地定義了目錄適用的品種扁远、領(lǐng)域俊鱼、范圍，刪除了已經(jīng)不再使用的工藝和產(chǎn)品畅买，使目錄更加符合行業(yè)發(fā)展實際并闲。2019 年我國安全環(huán)保高壓態(tài)勢延續(xù)，中國化工業(yè)的安全環(huán)保規(guī)范化在持續(xù)有序進行中谷羞，陸續(xù)實施“污染防治攻堅戰(zhàn)”帝火、化工園區(qū)整治、長江大保護等行動洒宝。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來购公，規(guī)范化進程明顯加快。各地區(qū)都陸續(xù)出臺相關(guān)文件雁歌，系統(tǒng)推進化工產(chǎn)業(yè)整治提升工作宏浩，整體強化對化工園區(qū)(集中區(qū))的安全管理，從根本上徹底解決園區(qū)突出環(huán)境安全問題靠瞎。這些措施 對化工企業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存比庄，化工企業(yè)安環(huán)規(guī)范化生產(chǎn)成本將進一步提高，對落后企業(yè)帶來更大生存壓力乏盐，中長期將提升企業(yè)準入門檻及行業(yè)集中度佳窑，持續(xù)推動綠色環(huán)保工藝開發(fā)及上游關(guān)鍵中 間體一體化的發(fā)展，高標準的HSE水平及綠色父能、可持續(xù)發(fā)展能力將成為化工企業(yè)的競爭優(yōu)勢神凑。 

2 主要細分行業(yè)的基本情況及公司行業(yè)地位 
全球精細化學品市場增長迅速。上世紀90年代以來，隨著石油化工向深加工方向發(fā)展和高 新技術(shù)的蓬勃興起溉委，世界精細化工得到前所未有的快速發(fā)展鹃唯，增長速度明顯高于整個化學工業(yè)的發(fā)展速度。近年來瓣喊，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達國家都把發(fā)展精細化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一坡慌。隨著社會經(jīng)濟的進一步發(fā)展，全球范圍內(nèi)精細化學品市場規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長藻三。 中國經(jīng)濟保持較高增速洪橘，帶動化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)精細化工業(yè)進入了新的發(fā)展時期棵帽，競爭能力大幅度提高熄求，成為全球精細化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場逗概。目前抡四，我國精細化工率在 48%左右，與發(fā)達國家存在較大的差距仗谆。能源格局的調(diào)整、數(shù)字創(chuàng)新淑履、工業(yè) 4.0隶垮、消費升級和我國城鎮(zhèn)化趨勢、綠色環(huán)保等社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢將對精細化工產(chǎn)品產(chǎn)生更多需求秘噪，對驅(qū)動企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高要求狸吞。整個精細化工行業(yè)仍處于成長期，還有很大的發(fā)展空間指煎。

（1）蹋偏、化工新材料行業(yè) 
①高性能材料及中間體行業(yè) 化工中間體是化工基礎(chǔ)原料的下游產(chǎn)品，是精細化工的重要分支至壤。隨著全球石化產(chǎn)業(yè)分工加深和我國基礎(chǔ)石油化工和精細化學品工業(yè)的快速發(fā)展威始，近年來，全球化工中間體生產(chǎn)與貿(mào)易中心逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移像街，形成了以中國黎棠、印度為核心的生產(chǎn)區(qū)。中國石化行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出圍繞航空航天镰绎、高端裝備脓斩、電子信息、新能源畴栖、汽車随静、軌道交通、節(jié)能環(huán)保吗讶、醫(yī)療健康以及國防軍工等領(lǐng)域燎猛，加快開發(fā)高端產(chǎn)品恋捆，在此任務(wù)中提出了化工新材料創(chuàng)新發(fā)展工程。工程塑料扛门、高性能 纖維鸠信、電子化學品等是未來中國化工新材料的發(fā)展方向，創(chuàng)新论寨、解決方案星立、一體化整合是產(chǎn)業(yè)升級的主要驅(qū)動力。公司高性能材料及中間體業(yè)務(wù)涉及氯苯系列和環(huán)氧氯丙烷等細分中間體產(chǎn)品葬凳，以及環(huán)氧樹脂绰垂、芳綸等高性能材料的生產(chǎn)經(jīng)營。公司是二氯苯火焰、三氯苯及其下游二氯苯胺等產(chǎn)品的全球領(lǐng)導(dǎo)者劲装，并在硝基氯苯、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品在國內(nèi)建立了市場領(lǐng)導(dǎo)地位和技術(shù)優(yōu)勢昌简。2018 年占业，公司在揚州化學工業(yè)園投資建設(shè)的芳綸中試裝置順利投入生產(chǎn)運行，技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量得到驗證纯赎，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設(shè)谦疾。與此同時，公司大力推進連云港產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)犬金，構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先的具有核心技術(shù)念恍、一體化發(fā)展和高度協(xié)同的新材料產(chǎn)品鏈。2019 年晚顷，公司芳烴衍生物項目 8 萬噸硝基氯苯峰伙、1 萬噸間二氯苯裝置順利投產(chǎn)，裝置技術(shù)水平達到國際領(lǐng)先该默，以進口丙烷為源頭的丙烯產(chǎn)業(yè)鏈工程項目完成可研瞳氓，正在加速推進內(nèi)外部審批。 

②聚合物添加劑行業(yè) 輪胎企業(yè)優(yōu)勝劣汰权均，對防老劑技術(shù)創(chuàng)新能力與價值服務(wù)的需求提升顿膨，廠商在積極擴充產(chǎn)品線，致力于為客戶提供產(chǎn)品組合銷售叽赊。中化國際圣奧化學恋沃、美國伊士曼化工公司是全球領(lǐng)先的橡膠防老劑 6PPD 的生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)其他企業(yè)快速發(fā)展必指，通過并購囊咏、新產(chǎn)品推廣等積極擴張業(yè)務(wù)。中國促進劑產(chǎn)能將維持在全球的 70%以上，行業(yè)集中度相對較低梅割，零散產(chǎn)能較多霜第。隨著中國環(huán)保政策趨嚴，傳統(tǒng)工藝產(chǎn)品面臨供應(yīng)風險户辞，行業(yè)需推進綠色工藝變革泌类，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。公司擁有關(guān)鍵中間體的先進工藝技術(shù)和低成本等核心競爭能力底燎，是全球最大的防老劑及其中間體 RT 培司的生產(chǎn)商之一刃榨，6PPD 在全球尤其是本土市場保持領(lǐng)先地位。公司產(chǎn)品獲得米其林双仍、普利 司通枢希、固特異等多家跨國輪胎制造商的認證，并與其建立了全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作關(guān)系朱沃。

（2）農(nóng)用化學品行業(yè) 2019 年全球農(nóng)化市場外部環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜苞轿。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度逗物，江蘇響水安全突發(fā)事件影響下安全環(huán)保督查更為嚴格搬卒，供給側(cè)改革推動下國內(nèi)企業(yè)的整合集中趨勢加速，中美貿(mào)易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗翎卓，給中國農(nóng)化企業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)秀睛。公司農(nóng)化業(yè)務(wù)具備從創(chuàng)制研發(fā)到原藥與制劑的一體化生產(chǎn)供應(yīng)，以及國內(nèi)外制劑分銷的完整 產(chǎn)業(yè)鏈條莲祸，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先。研發(fā)及工程化技術(shù)開發(fā)能力強椭迎，原藥品種資源豐富, 已形成多個產(chǎn)品鏈和產(chǎn)品樹锐帜。在中國市場具有品牌、渠道畜号、技術(shù)服務(wù)等多方面優(yōu)勢, 在部分海外市場具 備國際化缴阎、屬地化團隊及渠道基礎(chǔ)。

四简软、公司未來發(fā)展討論與分析

（一）蛮拔、行業(yè)格局和趨勢 
1、高性能材料及中間體行業(yè) 
1.1 行業(yè)格局  隨著開放力度的加大和市場的成熟痹升，全球高性能材料及精細化工中間體行業(yè)已經(jīng)形成了以陶 氏杜邦建炫、巴斯夫、科思創(chuàng)疼蛾、亨斯邁肛跌、三菱、帝人、東麗等歐美日世界級跨國化工企業(yè)為第一梯隊衍慎， 以中石化转唉、中國化工、中國中化稳捆、萬華化學赠法、衛(wèi)星石化以及印度 ARRTI 等新興企業(yè)為代表的第二、 第三梯隊的競爭格局乔夯，中國生產(chǎn)商憑借技術(shù)砖织、質(zhì)量、規(guī)模及成本等方面的優(yōu)勢驯嘱，越來越多地與跨 國企業(yè)形成直接的競爭與合作關(guān)系镶苞，部分企業(yè)和產(chǎn)品在在全球細分市場已具備一定的競爭優(yōu)勢。

1.2 行業(yè)趨勢  
作為精細化工中最為重要的子行業(yè)之一鞠评，中間體行業(yè)未來 5 年依然會保持較快的發(fā)展速度茂蚓，細分的中間體產(chǎn)品將有較好的發(fā)展機遇。目前剃幌，我國中間體產(chǎn)業(yè)已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售一 套較完整的體系聋涨，可以生產(chǎn)醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體等 36個大類负乡、4萬多種中間體牍白。我國每年中間體的出口量超過 500萬噸，是世界上最大的中間體生產(chǎn)和出口國抖棘。 在我國高性能材料產(chǎn)業(yè)中茂腥，市場需求量較大、自給率較低切省、最急需發(fā)展的領(lǐng)域是工程塑料最岗、高性能纖維和電子化學品等化工產(chǎn)品，國內(nèi)自給率不足 60%朝捆。“十三五”期間般渡，工程塑料、高性能纖維芙盘、電子化學品等高性能材料將取得進一步發(fā)展驯用，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其中儒老，工程塑料的自給率將從47%提升到76%蝴乔，高性能纖維從76% 到 92%，電子化學品從50%到66%驮樊。伴隨城鎮(zhèn)化淘这、人口增長及智能化帶來的電子電氣及家電等行業(yè)的增長剥扣，ABS 塑料行業(yè)的近年來維持著較好的發(fā)展速度。全球市場的供需狀況將逐漸發(fā)生變化铝穷，下游市場對于ABS的品質(zhì)要求不斷提高钠怯。目前中國 ABS 市場已占據(jù)全球消費量最大的份額，且伴隨著中國政府大力推行新能源 汽車曙聂、汽車材料的需求日漸增加晦炊，車用 ABS 塑料的使用量將繼續(xù)增長，具備國內(nèi)汽車主機廠認證 的本土企業(yè)將擁有更佳的市場機遇宁脊。近年來我國 ABS 塑料行業(yè)的自給率大約維持在 65%左右断国，伴 隨著北美、歐洲一些傳統(tǒng)資深 ABS塑料生產(chǎn)企業(yè)的兼并整合榆苞、業(yè)務(wù)剝離甚至關(guān)停稳衬，本土生產(chǎn)企業(yè) 的市場空間仍然廣闊，尤其是中高端市場亟待新的供應(yīng)商參與競爭坐漏，擁有創(chuàng)新技術(shù)薄疚、產(chǎn)品品類齊全的企業(yè)將占據(jù)更有利的競爭地位。高性能纖維領(lǐng)域赊琳，電子通信街夭、國防軍工、汽車輕量化躏筏、復(fù)合材料等下游應(yīng)用行業(yè)需求的發(fā)展 帶動國內(nèi)對位芳綸市場需求以年均 15%的速度快速增長板丽，未來在戶外、運動等民用領(lǐng)域應(yīng)用廣泛趁尼，市場可期埃碱。對位芳綸國產(chǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升酥泞，產(chǎn)量逐步放大乃正。中美貿(mào)易戰(zhàn)加速全球制造業(yè)格局重塑，國與國之間產(chǎn)業(yè)競爭加劇婶博，但中國市場已經(jīng)積累了巨大的需求容量、堅實的產(chǎn)業(yè)厚度荧飞，與此同時凡人，消費升級加快、供給側(cè)改革加深叹阔，為高性能材料及中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展前景挠轴。 

2、聚合物添加劑行業(yè)  
2.1 行業(yè)格局  聚合物添加劑領(lǐng)域耳幢，橡膠化學品具有相對較高的技術(shù)壁壘岸晦，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學 品種類欧啤。PPDs（對苯二胺類）在全球橡膠防老劑占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，圣奧化學启上、美國伊士曼化工 是全球領(lǐng)先的橡膠防老劑 6PPD 的生產(chǎn)企業(yè)邢隧；關(guān)鍵中間體 RT 培司先進工藝技術(shù)是防老劑 6PPD 市 場的關(guān)鍵競爭要素，其生產(chǎn)工藝技術(shù)壁壘較高冈在，目前圣奧化學擁有高價值的核心自主知識產(chǎn)權(quán)倒慧。 2019 年，圣奧化學 6PPD 的國內(nèi)市場份額保持領(lǐng)先地位包券，海外市場份額也穩(wěn)步提高纫谅。  

2.2 行業(yè)趨勢  全球輪胎行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為橡膠化學品需求增長提供保障支撐。絕大多數(shù)的防老劑 PPD 用于 輪胎工業(yè)溅固，因此防老劑 PPD 的發(fā)展與輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)付秕。全球汽車保有量的平穩(wěn)增長， 特別是載重汽車全鋼輪胎的替換需求侍郭，為輪胎行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供保障询吴，同時拉動作為橡膠加工重 要輔助材料的橡膠化學品需求。  亞太市場特別是中國市場已經(jīng)成為全球橡膠化學品需求重要增長區(qū)域励幼。作為輪胎加工的重要 輔助材料汰寓，橡膠化學品行業(yè)隨著全球輪胎市場的發(fā)展而不斷東移，亞洲已占全球近一半的市場份 額苹粟，未來份額仍有進一步提升空間有滑。同時我國目前已經(jīng)成為全球橡膠化學品最大的生產(chǎn)和消費國， 加速橡膠化學品本土化進程嵌削。輪胎產(chǎn)量仍將穩(wěn)步增長毛好，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業(yè)角度苛秕，輪胎行業(yè)的整合已經(jīng)開始肌访，輪胎行業(yè)的健康發(fā)展勢必為其原材料市場的良性發(fā)展奠定基礎(chǔ)；從產(chǎn)品角度艇劫，全鋼輪胎的子午化和半鋼輪胎綠色化進程吼驶，同時也是輪胎材料的升級進程，將帶動橡膠化 學品行業(yè)量及質(zhì)的提升店煞。 

3蟹演、農(nóng)用化學品行業(yè) 
3.1 行業(yè)格局  國際方面，全球農(nóng)化市場價值據(jù)第三方機構(gòu)統(tǒng)計與上年基本持平顷蟀，北美市場價值受極端天氣 和貿(mào)易戰(zhàn)影響下滑酒请、巴西市場持續(xù)恢復(fù)，跨國公司持續(xù)重組整合進一步提升行業(yè)集中度鸣个。國內(nèi)方 面羞反，江蘇響水安全突發(fā)事件導(dǎo)致多家農(nóng)化企業(yè)停產(chǎn)整頓布朦，安全環(huán)保督查持續(xù)高壓一方面為有環(huán)保優(yōu)勢、上下游配套完善的企業(yè)帶來了業(yè)績增長紅利昼窗，另一方面也加速了國內(nèi)農(nóng)業(yè)的整合進程是趴。無論國際與國內(nèi)，整合集中資源優(yōu)勢膏秫、提升核心競爭力右遭、強化清潔安全生產(chǎn)已成為目前農(nóng)化行業(yè)最 為重要的發(fā)展趨勢之一。 

3.2 行業(yè)趨勢  2020 年農(nóng)化行業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境將更加復(fù)雜多變缤削。在全球貿(mào)易摩擦和新冠疫情影響下窘哈，中國乃至全球經(jīng)濟下行壓力進一步加大。中美貿(mào)易戰(zhàn)長期態(tài)勢仍不明朗亭敢，國內(nèi)環(huán)保安全治理力度將持 續(xù)不減滚婉，安全、清潔帅刀、高質(zhì)的企業(yè)整合過程將受到更多關(guān)注让腹，農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高效、低毒扣溺、低殘 留方向發(fā)展優(yōu)化骇窍，符合規(guī)模化生產(chǎn)锥余、有助降低農(nóng)本和提質(zhì)增效的農(nóng)藥成品與技術(shù)具有廣闊發(fā)展前 景腹纳。

 4、新能源鋰電及鋰電池材料行業(yè) 
4.1 行業(yè)格局 全球鋰電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中日韓三足鼎立局面驱犹，近年隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)嘲恍，帶動本土動 力電池產(chǎn)量激增，使中國成為世界動力電池第一生產(chǎn)國雄驹，以寧德時代佃牛、比亞迪為代表的中國企業(yè) 在全球動力電池市場話語權(quán)愈加增強，中國企業(yè)與松下医舆、LG 化學俘侠、三星等電池巨頭的競爭愈發(fā)白 熱化，國內(nèi)企業(yè)也加速在動力電池領(lǐng)域的競爭蔬将，同時國內(nèi)動力電池企業(yè)的洗牌正在加速爷速。未來隨 著國內(nèi)市場的發(fā)展、國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力的提升娃胆，國內(nèi)企業(yè)與日韓企業(yè)之間將會形成相互戰(zhàn)略合作 和完全市場競爭的關(guān)系。 

4.2 行業(yè)趨勢 隨著中國補貼退坡的影響逐步降低和鋰電池電動汽車技術(shù)的不斷成熟等曼，全球大型車企紛紛布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)里烦，動力鋰電池市場發(fā)展空間巨大凿蒜，市場份額將向規(guī)模化胁黑、技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中废封。客戶對動力電池安全性能提升要求突出丧蘸，使得“車規(guī)級”電池產(chǎn)品將成為企業(yè)在未來競爭的重要方向漂洋。 

5、反滲透膜行業(yè) 
5.1 行業(yè)格局 近年來中國 RO 膜市場始終保持快速增長力喷，尤其是工業(yè)污水和工業(yè)超純水用膜增長迅速刽漂，但是 目前中國的工業(yè)用反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透膜企業(yè)占有主導(dǎo)地位弟孟。我國反滲透膜在 國內(nèi)主要應(yīng)用于中低端市場贝咙，在實際使用中其性能和質(zhì)量與國際產(chǎn)品還存在一定差距。 

5.2 行業(yè)趨勢 反滲透膜作為反滲透技術(shù)的核心組件拂募，可以應(yīng)用在庭猩、海水淡化和水處理等多個領(lǐng)域。我國也 是全球最大的反滲透膜產(chǎn)品消費國陈症，近年來蔼水，受益于下游需求的快速增長和膜技術(shù)進步導(dǎo)致的成 本下降，中國反滲透膜市場規(guī)模增長迅速录肯。政府對膜產(chǎn)業(yè)高度重視趴腋，持續(xù)出臺政策推動膜產(chǎn)業(yè)發(fā) 展，中國反滲透膜市場規(guī)模過去五年年復(fù)合增長率超過 20%嘁信。反滲透技術(shù)是海水淡化最有效的手 段于样，隨著海水淡化工程的規(guī)模化運營和技術(shù)進步潘靖，以及政府的政策支持和資金補貼穿剖，海水淡化水 成本持續(xù)降低，反滲透膜行業(yè)將得到進一步發(fā)展卦溢。在水處理領(lǐng)域糊余，隨著中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，中國 城鎮(zhèn)化和工業(yè)化水平提升单寂，導(dǎo)致用水量和污水排放量不斷上升贬芥。作為水處理的重要手段，中國反 滲透膜行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展宣决。  

(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 
公司愿景：精細化學蘸劈，綠色生活。公司擁有共同打造中國領(lǐng)先的創(chuàng)新型精細化工企業(yè)的夢想尊沸，矢志不渝地推動中國精細化工行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級威沫，以履行安全環(huán)保健康的社會責任為己任贤惯。

公司使命：成為扎根中國、全球運營的創(chuàng)新型的精細化工領(lǐng)先企業(yè)棒掠，在新能源孵构、新材料等領(lǐng)域提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)烟很、綠色的產(chǎn)品和綜合解決方案颈墅，與股東、員工和客戶共享成長雾袱。 

公司戰(zhàn)略：落實中化“科學至上”發(fā)展理念恤筛，實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以打造新能源汽車的高性能材料解決方案提供商和中國農(nóng)藥標桿企業(yè)為戰(zhàn)略主線谜酒，依托現(xiàn)有精細化工業(yè)務(wù)基礎(chǔ)叹俏，以材料科學為引領(lǐng)，以汽車用材料為重點僻族，優(yōu)化升級高性能材料及中間體粘驰、聚合物添加劑、輕量化材料業(yè)務(wù)述么，大力發(fā)展高性能纖維蝌数、高性能膜材料、電子化學品等其他化工新材料業(yè)務(wù)度秘，大力發(fā)展鋰電池顶伞、鋰電池材料（含資源）等新能源業(yè)務(wù)，優(yōu)化升級農(nóng)化業(yè)務(wù)剑梳，打造創(chuàng)新型的精細化工領(lǐng)先企業(yè)唆貌。 

管控戰(zhàn)略：從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行能力、并購整合能力垢乙、科技創(chuàng)新能力锨咙、卓越運營能力、快 速市場響應(yīng)能力追逮、職能支持能力六大能力建設(shè)出發(fā)酪刀，以組織架構(gòu)承載能力落地，實施管控模式優(yōu)化與變革钮孵。 


公司概況：
中化國際(控股)股份有限公司(原名為中化國際貿(mào)易股份有限公司骂倘，以下簡稱“本公司”) 是 由中國中化集團有限公司(原名為中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集團”)作為主要發(fā)起 人巴席，并聯(lián)合中國糧油食品進出口(集團)有限公司历涝、北京燕山石油化工集團有限公司、中國石油銷 售總公司、上海石油化工股份有限公司及浙江中大集團股份有限公司五家公司荧库，以發(fā)起方式設(shè)立诱担。 本公司于 1998 年 12 月 14 日在國家工商局注冊登記。于 1999 年 12 月 21 日在上海證券交易所向 社會公眾發(fā)行人民幣普通股上市交易电爹。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元料睛。本公司的母公 司為中國中化股份有限公司丐箩，最終控股公司為中化集團。 

本公司及子公司(以下簡稱“本集團”)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：化工原料恤煞、精細化工屎勘、農(nóng)用化 工、塑料居扒、橡膠制品等的進出口內(nèi)銷貿(mào)易概漱，農(nóng)藥與橡膠助劑等的制造、加工及銷售喜喂，天然橡膠的 種植瓤摧、加工及銷售等。其中玉吁，中化國際業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出 口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品以外的其它商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)照弥；進料加工和 “三來一補”業(yè)務(wù)；對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易进副；飼料这揣、棉、麻影斑、土畜產(chǎn)品给赞、紡織品、服裝矫户、日用百貨片迅、 紙漿、紙制品吏垮、五金交電障涯、家用電器、化工膳汪、化工材料唯蝶、礦產(chǎn)品、石油制品(成品油除外)遗嗽、潤滑 脂粘我、煤炭、鋼材、橡膠及橡膠制品征字、建筑材料都弹、黑色金屬材料、機械匙姜、電子設(shè)備畅厢、汽車(小轎車除 外)、摩托車及零配件的銷售(國家有專營專項規(guī)定的除外)氮昧；橡膠作物種植框杜；倉儲服務(wù)；項目投資袖肥； 糧油及其制品的批發(fā)咪辱；化肥、農(nóng)膜椎组、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營油狂，以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)、 技術(shù)交流寸癌、技術(shù)開發(fā)(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)专筷。中化國際下屬子公司主要從事化工品進出口、內(nèi)銷貿(mào)易蒸苇，天然橡膠種植仁堪、加工及銷售，農(nóng)藥與橡膠助劑等的制造填渠、加工及銷售等弦聂。 


? 日韩欧美视频一区不卡中文,在线自拍视频日韩,国内日韩视频在线一区,日韩网友自拍视频在线