部分特種工程塑料生產(chǎn)企業(yè)及進(jìn)口情況

我國(guó)特種工程塑料起步于20世紀(jì)90年代中后期豌注，與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)相比差異巨大，產(chǎn)業(yè)總體處于發(fā)展初期轧铁。特種工程塑料屬于國(guó)家經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)每聪，是高端制造的關(guān)鍵保證齿风，在我國(guó)發(fā)展受到政府及各科研單位的高度重視，戰(zhàn)略發(fā)展地位不斷提升救斑。但迄今未能形成較大規(guī)模童本。

一、國(guó)內(nèi)特種工程塑料產(chǎn)品市場(chǎng)

01 | PI：進(jìn)口依存度約25%穷娱，國(guó)內(nèi)PI薄膜逐漸實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代

聚酰亞胺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)PI）是分子主鏈中含有酰亞胺環(huán)（-CO-NH-CO-）的芳雜環(huán)高分子化合物，具備耐高溫运沦、耐低溫、高強(qiáng)度携添、高模量、耐水解薪寓、耐輻射亡资、耐腐蝕向叉、高電絕緣锥腻、低介電常數(shù)等優(yōu)異性能，被列為“21世紀(jì)最有希望的工程塑料之一”瘦黑。

上游：二元酐及二元胺

產(chǎn)品：薄膜、纖維、復(fù)合材料幸斥、工程塑料匹摇、泡沫等甲葬，

電子級(jí)PI薄膜價(jià)格高昂搬泥，行業(yè)進(jìn)入難度大的诵，目前仍屬于高技術(shù)壁壘行業(yè)佑钾，被稱(chēng)為“黃金薄膜”。全球70%的生產(chǎn)集中在美國(guó)休溶、日本代赁、韓國(guó)等國(guó)家兽掰。主要由美國(guó)杜邦芭碍、日本東麗孽尽、日本鐘淵化學(xué)、日本宇部興產(chǎn)杉女、韓國(guó)SKC等企業(yè)壟斷瞻讽，產(chǎn)能集中度較高熏挎，企業(yè)規(guī)模多在2000~3000噸/年。

我國(guó)PI薄膜行業(yè)起步晚坎拐，目前國(guó)內(nèi)約有70家PI薄膜生產(chǎn)企業(yè)烦磁，產(chǎn)能規(guī)模多在百?lài)嵣舷拢饕獞?yīng)用于低端市場(chǎng)都伪。隨著我國(guó)對(duì)高端電子級(jí)PI薄膜需求的不斷增加呕乎，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始向高性能PI薄膜市場(chǎng)進(jìn)軍。

目前國(guó)內(nèi)已具有規(guī)模以上電子級(jí)PI薄膜生產(chǎn)能力的企業(yè)有時(shí)代新材猬仁、丹邦科技、瑞華泰以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的達(dá)邁科技珍逸、達(dá)勝科技等聋溜。2019年我國(guó)PI膜總產(chǎn)能達(dá)到1.6萬(wàn)噸/年谆膳，開(kāi)工率約為60%撮躁，高端電子級(jí)PI薄膜產(chǎn)量不足千噸。

從需求端來(lái)看把曼，2016—2020年國(guó)內(nèi)對(duì)PI薄膜的需求復(fù)合增速高達(dá)10%杨帽，2020年總需求量約為1.3萬(wàn)噸嗤军。目前我國(guó)電子級(jí)PI薄膜與電工級(jí)PI薄膜整體消費(fèi)量相當(dāng)注盈，未來(lái)隨著電子顯示叙赚、柔性印刷電路（FPC）和導(dǎo)熱石墨膜等電子級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)老客，電子級(jí)PI薄膜消費(fèi)量規(guī)模進(jìn)一步增大震叮，預(yù)計(jì)2023年將超過(guò)電工級(jí)PI薄膜。但高端電子級(jí)PI薄膜在設(shè)備苇瓣、工藝及人才方面存在較高技術(shù)壁壘尉间，目前發(fā)展進(jìn)入瓶頸期击罪，2020年我國(guó)PI薄膜進(jìn)口依存度約25%。隨著我國(guó)相關(guān)研發(fā)及技術(shù)人才的積累媳禁，疊加下游重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至大陸市場(chǎng)及相關(guān)政策的利好，我國(guó)PI薄膜發(fā)展將不斷提速损话，逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代侦啸。

PPA兼具芳香族聚酰胺優(yōu)異的性能和脂肪族聚酰胺良好的成型加工性光涂，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展現(xiàn)已成為特種工程塑料中最主要的品種之一庞萍，被廣泛應(yīng)用于電子電器、汽車(chē)工業(yè)等領(lǐng)域钝计。電子和汽車(chē)PPA的是主要消費(fèi)市場(chǎng)，二者合計(jì)占總消費(fèi)量的85%以上齐佳。

上游：脂肪族二胺或二酸、芳香族二酸/二胺

產(chǎn)品：PA4T炼吴、PA6T本鸣、PA9T硅蹦、PA10T以及PA11T和PA12T等

目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的PPA品種有荣德，以PA6T為主童芹。由于均聚PA6T的熔點(diǎn)超過(guò)其分解溫度涮瞻，一般需要通過(guò)引入第三單體進(jìn)行共聚改性以降低其樹(shù)脂熔點(diǎn)假褪。因此，PA6T主要是共聚物形式生音，如PA6T/66宁否、PA6T/6I等久锥。

我國(guó)PPA的產(chǎn)業(yè)化起步較晚描融，，全球主要產(chǎn)能和生產(chǎn)核心技術(shù)掌握在國(guó)外化工巨頭手中稼稿。據(jù)統(tǒng)計(jì)薄榛，目前國(guó)內(nèi)PPA樹(shù)脂總產(chǎn)能約為1.6萬(wàn)噸/年让歼，主要生產(chǎn)企業(yè)包括金發(fā)科技、江門(mén)德眾泰丽啡、青島三力以及浙江新和成，其中补箍，金發(fā)科技是國(guó)內(nèi)最大的PPA樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)改执，主要以生產(chǎn)PA10T為主坑雅。

從需求端看，2016—2020年國(guó)內(nèi)對(duì)PPA的需求增速超過(guò)10%裹粤，2020年需求量達(dá)到3.3萬(wàn)噸终蒂，但由于國(guó)內(nèi)PPA產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，消費(fèi)仍大量依賴(lài)進(jìn)口遥诉，進(jìn)口依存度超過(guò)70%拇泣。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)對(duì)PPA的需求將保持8%以上的增速矮锈，至2025年國(guó)內(nèi)PPA需求量將達(dá)到5萬(wàn)噸霉翔，電子行業(yè)的快速發(fā)展仍將是帶動(dòng)PPA需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

液晶聚合物（以下簡(jiǎn)稱(chēng)LCP）是一種主鏈上含有大量剛性苯環(huán)結(jié)構(gòu)的芳香族聚酯類(lèi)材料苞笨，具有低吸濕性债朵，耐高溫子眶、耐輻射、耐水解序芦、耐候性壹店、耐腐蝕、天然阻燃性芝加、低熱膨脹率硅卢、高抗沖擊性、高剛度以及吸振性能等特點(diǎn)藏杖。

上游：芳香族聚酯類(lèi)将塑、芳香族酚、芳香族二酸

產(chǎn)品：熱致性液晶TLCP蝌麸、溶致性液晶LLCP

目前点寥，全球液晶聚合物產(chǎn)能約為7.8萬(wàn)噸/年，集中分布在美國(guó)来吩、日本和中國(guó)敢辩。其中，美國(guó)和日本企業(yè)約占全球總產(chǎn)能的80%左右弟疆，中國(guó)僅占20%左右戚长。海外主要生產(chǎn)企業(yè)包括塞拉尼斯、寶理怠苔、住友同廉、索爾維、東麗等柑司，其中迫肖，塞拉尼斯和寶理各占美日產(chǎn)能的一半以上，行業(yè)集中度較高攒驰。

我國(guó)進(jìn)入LCP領(lǐng)域較晚蟆湖，隨著近年多個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，LCP產(chǎn)能快速增長(zhǎng)玻粪，至2020年國(guó)內(nèi)LCP產(chǎn)能達(dá)到1.8萬(wàn)噸/年隅津。主要生產(chǎn)企業(yè)包括沃特股份、金發(fā)科技奶段、普利特饥瓷、聚嘉新材料，沃特股份為中國(guó)最大的LCP生產(chǎn)企業(yè)痹籍，總產(chǎn)能將達(dá)到8000噸/年呢铆，占全國(guó)總產(chǎn)能的45%左右。

從需求端看蹲缠，2020年國(guó)內(nèi)LCP需求量約為3萬(wàn)噸棺克，受技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量因素影響悠垛，國(guó)內(nèi)消費(fèi)高度依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口依存度約為80%娜谊。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看确买，電子電器是LCP最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的80%左右纱皆，主要用于生產(chǎn)各類(lèi)電子設(shè)備上的連接器湾趾，目前用于5G通訊領(lǐng)域的總消費(fèi)量不足1000噸。受“新基建”的拉動(dòng)派草，預(yù)計(jì)未來(lái)五年搀缠，LCP在5G通訊領(lǐng)域的消費(fèi)增速將達(dá)到30%以上，至2025年消費(fèi)量達(dá)到4000噸近迁∫掌眨總體來(lái)看鉴竭，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，受電子電器和汽車(chē)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)瑰步，LCP的總消費(fèi)量仍將保持6%以上的增速，至2025年總消費(fèi)量將超過(guò)4萬(wàn)噸面氓。

04 | PEEK：進(jìn)口依存度約為75%蛆橡，國(guó)內(nèi)需求增速高達(dá)15%~20%

聚醚醚酮（以下簡(jiǎn)稱(chēng)PEEK）是一種半結(jié)晶性、熱塑性芳香族高分子材料泰演，是聚芳醚酮（PAEK）系列聚合物中最主要的品種，具有柔韌性與優(yōu)良的工藝性睦焕。

上游：4,4-二氟二苯甲酮靴拱、對(duì)苯二酚

產(chǎn)品：薄膜、纖維袜炕、涂料本谜、碳纖維復(fù)合材料乌助、玻璃纖維復(fù)合材料

PEEK最初由英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)（ICI）于20世紀(jì)70年代末開(kāi)發(fā)。隨后其PEEK業(yè)務(wù)被威格斯收購(gòu)他托，目前，威格斯為全球最大的PEEK生產(chǎn)商赏参，產(chǎn)能達(dá)約7000噸/年，約占全球總產(chǎn)能60%籽腕。全球第二、第三生產(chǎn)商分別為Solvay與Evonik纸俭。Solvay的PEEK產(chǎn)能達(dá)2500噸/年，主要供應(yīng)蘋(píng)果手機(jī)使用揍很，Evonik產(chǎn)能約1250噸/年，主要出口歐洲等國(guó)家呜袁。

我國(guó)PEEK技術(shù)開(kāi)發(fā)起步較晚，國(guó)內(nèi)PEEK行業(yè)代表性研發(fā)機(jī)構(gòu)是吉林大學(xué)阶界。我國(guó)PEEK產(chǎn)能主要集中在中研股份聋庵、浙江鵬孚隆與長(zhǎng)春吉大特塑膘融，占我國(guó)總產(chǎn)能的80%氧映，其中中研股份產(chǎn)能達(dá)1000噸/年脱货，居全國(guó)首位。未來(lái)五年我國(guó)PEEK產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張振峻，目前威格斯和興福化工已宣布在盤(pán)錦建立合資企業(yè)烫堤，預(yù)計(jì)將建設(shè)1500噸/年P(guān)EEK產(chǎn)能。